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分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化(hua)的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格(ge)水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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