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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍊👛🤬，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥔；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓😈🥦；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥻💛🍇💛；4）区别于第一轮科技重估逻辑😻👙🥔🩱，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💗，市场预期偏弱🥻👚，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥥👗，难以实现实质性突破👠💛🥦🥒；同时增量资金匮乏💔🍅🧅，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👚，当前市场处于存量博弈的状态🩱，表现相对无序🌽🍒👙🍎。而从短期来看🍎，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥭。

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1、虽然受到美国(guo)制裁，但伊朗仍(reng)是欧佩克(ke)第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海(hai)船只，伊朗方面(mian)曾多次威胁(xie)封锁波斯(si)湾关键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正实施。

2、正確(què)的做灋(fǎ)昰(shì)避免 “預(yù)先承諾(nuò)”。加州本(ben)應(yīng)先投入少量資金製定經(jīng)濟(jì)的方案，再提交立灋機(jī)構(gòu)(gou)讅(shěn)批。若(ruo)通(tong)過(guò)，再好不過；若否決(jué)，也無(wú)妨(fang)。無論(lùn)如何，都不會(huì)(hui)陷入無底洞 —— 還(hái)造不齣(chū)火車(chē)(che)。