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行业视角🥔💘，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落🩰🍏👚，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声💘🍅🎒，预计将进入复苏通道🥒👜👛。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看👢，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建👡👡🧄🍉、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🤍🍋👝，预计2025年实现10%左右同比增长。

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螺纹方面，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨，同比减少24.84万吨👝；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨💌👗👠💘，同比减少195.57万吨；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨🍌👢🍎🥦，同比减少27.25万吨；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨。螺纹产量连续第三周回落💯💌，库存小幅下降，表需继续回落💝👜💔💯，市场处于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解👗🤍🥝，规格加价明显，螺纹基差维持在偏强水平🧄🥾。不过当前市场已转入消费淡季💕，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显，市场对后期供需预期依然较为悲观👘💓🩳。预计短期螺纹盘面仍低位整理运行为主。

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1、短期来(lai)看，海外地缘冲突再加(jia)码(ma)，关注贵金属、原(yuan)油(you)相关(guan)板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避(bi)险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持(chi)韧性。黄金(jin)价格今年(nian)在美债信用持续性问(wen)题的(de)先抑后扬下，迎来(lai)了先涨后跌的节奏，原油在贸易(yi)影(ying)响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此(ci)次(ci)中东地缘冲(chong)突带来供给端约束的价格(ge)修复，从弹性来看能源强于(yu)贵金属，确定(ding)性角度贵金属强于能(neng)源。

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