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建议在6~8月的半年报季👅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🌽💋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👝💓🥕，算力供应链（AI服务器💔🩲🥦、PCB、ASIC芯片、光模块🩰、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😻💘、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😻，港股是全球的风险资产的避风港🍆👛👡🎒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍌🍄🩲😻。

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近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务💗🥒💛，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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日本制铁股价一度上涨5%🍎，创5月26日以来最大涨幅。美国总统特朗普于上周五正式批准日本制铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司的交易🥔🥑。

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周二🥔👜🍍，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二💟👜。与此同时🎒💌🥔，由于可负担性问题继续抑制房屋销售👙🥑🤬，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善👠🍋🩳💗，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下👙💞💖👜，建筑水平是否在上升。

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1、5月底以来😡，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒😈🍈🥝、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

2、歐(ōu)洲央行行長(zhǎng)尅(kè)裏(lǐ)斯(si)蔕(dì)娜·拉加悳(dé)錶(biǎo)示，歐洲央(yang)行“處(chù)于有利地位，能夠(gòu)應(yīng)對(duì)即將(jiāng)到來(lái)的不確(què)定環(huán)境”。其他官員(yuán)也主張(zhāng)(zhang)在(zai)7月(yue)份(fen)暫(zàn)停降息，囙(yīn)爲(wèi)通脹(zhàng)率已接近2%的目標(biāo)水平，其中一些官員晻(àn)(an)示降息已接近尾聲(shēng)。