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田希蒙：预计港股在政策托底🍆🍓💞🍍、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💖，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍍🥾👿，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍅，科技🍊🍋、医药等成长板块仍具修复空间🎒🍍。

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盈利方面🥭，5月工业企业盈利同比增速转负💯💕👅🩳🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍👅。三个月滚动来看💞🧡，大类板块盈利多有放缓💛🍓🥬，TMT逆势改善🤬，资源品、必需消费、中游设备保持正增💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👞👞😻、光学光电子💛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽👢💘；2）中游制造领域🍓🍅🍇😡😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟👄，如汽车、光伏、自动化设备等👙🍊👙🍌🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆👞🥔🌽、电商平台大促🧡🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🤬👢、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓🍒，中报业绩有望边际改善。

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闭(bi)环迭代，将“Bad Case”转化为“数据资产”。当模型在升级过(guo)程中出现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优化(hua)体系(xi)便会发挥(hui)作用(yong)。它(ta)鼓励用户将问题案例转化为宝贵的数据资(zi)产，每(mei)一个被标记的优化(hua)样本都将成为推动模型持续(xu)进化的动力 。

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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分🥭，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针🥒🥔。智能眼镜风口的到来🧅🍆，是技术、市场和政策共同作用的结果🧡。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油(you)现货价格月(yue)环(huan)比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工(gong)产品价格指数(shu)月环(huan)比上(shang)行(xing)1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。