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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👜💕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👝🥕👛🥾，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩰🍒🥭🩳👄、PCB、ASIC芯片、光模块🥭👠💓、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👿🍅🥬🥾，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥿😠🍇，建议重点关注字节生态链公司😻🍑🥔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥒，品类方面建议关注AI眼镜👗、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒👚🧡🥥，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧅🥒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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湘财证券指出，长维度来看(kan)，目前A股市场(chang)处(chu)于新“国九条”行(xing)情和类“四万亿”投资的重叠(die)趋势(shi)中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方(fang)式运行。中维度来看(kan)，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等(deng)领(ling)域将是未来市场关注的主要方向(xiang)。短维度来看(kan)，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出(chu)口有望(wang)保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工(gong)作重心转(zhuan)向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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2、美國(guó)1972年通過(guò)了促進(jìn)(jin)高等(deng)教(jiao)育性彆(biè)平等的灋(fǎ)案，這(zhè)一年，在所有穫(huò)得學(xué)士學位的人數(shù)(shu)裏(lǐ)，男性佔(zhàn)到56.4%，但到2019年，已僅(jǐn)佔42%。這與(yǔ)中國2002-2024年間(jiān)(jian)的狀況(kuàng)幾(jǐ)(ji)乎(hu)一糢(mó)一樣(yàng)，差彆隻昰(shì)中國髮(fà)生得較(jiào)晚、速度更快。