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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🧡💘，资本开支维持或上修🩱👗💕🥕，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现😠，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍓🧅👘👘😠，云厂商资本开支均维持或上修🍏🍍，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🧡🍅👢，需要承担的关税有限🥾💘；且企业大多定价权较强🩰👜🎒，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🧅。

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2、更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本(ben)” 方案(an)与 “尽可能满足多方需(xu)求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理(li)适用于各地各类基础设施项目：如(ru)果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌(ling)驾于其他考量，不(bu)如放弃去做别的。否则，就(jiu)会像加州(zhou)政客一样，最终只(zhi)剩大量时间和金钱(qian)的浪费。