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梅斯特表示：“在我们获得更多关于关税的规模与范围、它们对通胀的影响、以及这些政策(包括预算法案)对增长与就业的影响之前，美联储会保持观望🍍。”

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3） 经济基本面来看🩱👢🩱，内需不足🥔、物价低迷仍对企业盈利产生制约👚💌。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期🥕，5月PPI同比下降3.3%🥬🩳，降幅较上月进一步走扩🥝👝🍌，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🥾，国内有效需求不足👞🍆🥔、部分行业产能过剩也是重要原因💋🎒🥿👝。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政👢、货币、产业👗💛👝、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🥑🌽，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🍎。

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关键在于这是一只全股票市场指数基金🍍。需要说明的是，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财，他们有全股票市场指数基金。这些可以吗👜？” 答案是，是的👞🍄👘，这些都很好🩳🥥🩲。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🤍，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期💔😠💘🥬🍓；关税影响有限🍒。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍑👅，AI赋能云服务收入及利润表现👝🩰，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修💘🍑🥾🤍，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🥬👛👜，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🤬🍌，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👅💔💗💝，需要承担的关税有限💛；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍏🌽🌽。

2、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上🍍，①后台部门效率提升🥭🍑🥭；②与大数据结合后🧅👗🍏，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长🍄🍇；③投资者数量增长🥦、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🤍🍅。