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中东局势升级消息频传👡🥥🥭🍒💞，国防军工板块关注度飙升👘🍊💟，午后强劲走高！截至收盘，国防军工😡🍏、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👄，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🧅👛💛👛。

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估值角度🌽，上半年财政**预期🍆、国防开支提升推动工业板块估值上移👝🍄，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限🥬。

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金多斯指(zhi)出，过去使用(yong)的“所有(you)工具”仍将(jiang)保留(liu)在工具箱中，但他和同事已(yi)更清楚这(zhe)些工具的弊(bi)端。他补充称，另一个教训(xun)是(shi)“有时(shi)开启工具比(bi)退出更容易(yi)”。

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1、不(bu)幸的是，这为后续几乎所有项目(mu)决(jue)策(ce)定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键(jian)在(zai)于(yu)优先确保(bao)两地(di)间的通行速度。成本与速度之(zhi)间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱(qian)” 的情况。然而，类似(shi)错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口(kou)而非更靠北的阿尔塔蒙特(te)山口，这进一步牺牲了速度。

2、【观策·论市】中东军(jun)事冲突(tu)和中(zhong)报业绩预告(gao)对(dui)A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌晨，以色(se)列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险(xian)偏好，全球(qiu)风险资产价(jia)格短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵金(jin)属(shu)等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色(se)金(jin)属等板块。对A股影响来看，地缘冲突(tu)不确定性引发的市(shi)场避险情绪可(ke)能(neng)促(cu)使资(zi)金流向(xiang)红利等防御性板块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存(cun)在较优(you)的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠加原油价(jia)格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有国际航线运营资质的公司将具备较好(hao)的投资机会(hui)。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求(qiu)披露且披露比例高于(yu)其他板(ban)块；2019年以(yi)来(lai)，6月15日-7月15日业绩(ji)预(yu)告向好率较高的(de)行业或是盈利预(yu)期改善的行(xing)业占优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘(pan)成长风格、创业板指数在收益率上表现较好(hao)。