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周思聪：目前港股整体估值情况良好🍍，无论是与自身相比🤬，还是与其他国家市场对比🍎🧄🍓，都具有较强的吸引力💗🥕。从历史数据看😡💖👢🥭👅，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平💗🍌，港股整体估值水平相对合理🥔🥿🍅，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💟，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍎🧄👢，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👅🥥。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋👘🍓，半导体🥑🍋、光学光电子🩰🩱、运营商🥝🥾、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍆，业绩有望改善。

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盈利方面🥔，5月工业企业盈利同比增速转负💗🎒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💓🥾👗、中游设备保持正增💔💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅🥿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥕、消费电子💝🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦，中报盈利或有改善🥒，如汽车、光伏💋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉💌、五一端午等多重假日**🩱😻🥑，有望延续两位数增长🍒，其中饮料乳品、农副产品💕、家电、家具👿、饰品👜👜🥒🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻🍒💓、燃气😈、电力👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🤍💌💞🌽，叠加供给刚性或受限🧡💌🍆😻🩲，中报业绩有望边际改善🍒🍅🥻。

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滙(huì)(hui)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水(shui)平，相對(duì)(dui)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更(geng)具投資性價(jià)比。

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1、直麵(miàn)(mian)矛盾(dun)問(wèn)題(tí)(ti)不迴(huí)避，鏟(chǎn)除頑(wán)瘴痼疾不含餬(hú)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不退縮(suō)，全黨(dǎng)上下必鬚(xū)(xu)“以一徃(wǎng)無(wú)前的膽(dǎn)(dan)魄(po)咊(hé)勇氣(qì)”，通過(guò)頑強(qiáng)鬭(dòu)(dou)爭(zheng)打開(kāi)事業(yè)髮(fà)展新(xin)天(tian)地。

2、中国稀土副总经理一职(zhi)近日也有(you)变更，公告显示，该公(gong)司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐(xu)建新曾任四川江铜稀土有限责(ze)任(ren)公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员(yuan)、副总经理。