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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金(jin)經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)(kuo)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)(sui)然政(zheng)筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消(xiao)費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍(reng)然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方(fang)麵，經過前期的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較(jiao)穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘(zhi)偏好或逐步提陞(shēng)。

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产业发展：2025年海合会国家最值得关注的产业发展领域非AI莫属💓。5月13日美国总统特朗普开启为期四天的中东访问行程，先后到访沙特、卡塔尔和阿联酋，与沙特签署战略经济协议👝🍓👠🍇，涵盖防务💛🥭、航空💕🍍、AI、数据中心、私募信贷等领域，并将与阿联酋加强在AI领域合作。谷歌、DataVolt💗🥒🍍、甲骨文🍋💌👅🍒🍆、Salesforce、AMD和Uber承诺在美沙两国科技领域投资800亿美元[1]，HUMAIN正在沙特进行一项重大投资👿🥝，旨在建设AI工厂，HUMAIN预计在未来五年内将由数十万块英伟达GPU驱动[2]💘，高通、Oracle也将参与沙特AI数据中心建设🍓。此外，高通将与阿布扎比投资办公室ADIO以及e&合作建设一个人工智能数据中心和工业物联网全球中心[3]🥾，推动阿联酋的数字化转型。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性👄🍄；工业自动化板块随着去库存接近尾声🍊👝🍈，预计将进入复苏通道🌽👅🎒🥑。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看💞🍍，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长👡🍋🍉，其他子板块（工业集团、工程基建🍆🥻🍉、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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2、IPO市(shi)场同样火爆。据追风(feng)交(jiao)易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳(yang)近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日(ri)在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前(qian)累计涨幅31%。