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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行**借(jie)贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路。

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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

2、王振宇(yu)錶(biǎo)示，南僑(qiáo)機(jī)工的(de)愛(ài)國(guó)情懷(huái)值得青(qing)年僑胞學(xué)(xue)習(xí)，在中(zhong)國人民抗日戰(zhàn)爭暨世(shi)界反灋(fǎ)(fa)西斯戰爭勝(shèng)利80週年之際(jì)，希朢(wàng)僑青不忘歷(lì)史、砥礪(lì)前行。(完(wan))