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5月份，社会消费品零售总额41326亿元💕，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点👄🩱；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元🎒💓🧄🤍🥒，同比增长6.5%😈🍇💔👝；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%😠。按消费类型分👘💔👚🥝，商品零售额36748亿元，增长6.5%👘🌽😠；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好🍓，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类🥕🍎、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%🌽👝🍉👚、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类👡🍆、通讯器材类🤬💗👡🍒、文化办公用品类👞🥦💌、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%🧅💟、30.5%🥿👠、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%😈🥔。其中👜💯😈🥝，实物商品网上零售额49878亿元💟💛，增长6.3%💛，占社会消费品零售总额的比重为24.5%👠🥒。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍉，致使市场风险偏好受挫🧡🥾👛🎒；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👞；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍄🩱👚；4）区别于第一轮科技重估逻辑🩱，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🌽🍈。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👠🍍。因此🩳，当前市场处于存量博弈的状态💝🥦🍓🥥💔，表现相对无序🌽。而从短期来看🍈💯，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影(ying)響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于(yu)自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股(gu)、港股指數(shù)普遍迴(huí)(hui)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)(zhang)，但(dan)中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情(qing)緒上的(de)短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiang)A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)(cong)風險溢價(jià)來(lái)看，在(zai)中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)(guan)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主(zhu)題的(de)成交(jiao)佔(zhàn)比持續提陞后(hou)，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)(lun)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在(zai)止盈需求。

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1、风险提示：宏观经济疲软🍄，工业板块下游资本开支意愿不足🍌；关税升级或对公司成本和供应链带来不利影响；数据中心资本开支放缓风险。

2、三大主线配置机会：第(di)一，安全边(bian)际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求(qiu)，在外部不确定性(xing)与低利(li)率环境下兼具安(an)全边际与收益(yi)确(que)定性。第二，科(ke)技仍将(jiang)是中长(zhang)期配(pei)置主(zhu)线。短期来看，在市场(chang)主线快速轮动的环境下，建议关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提(ti)振下的(de)大消费(fei)板块。以旧换新(xin)政策显效，新消费潜(qian)力在消费行为重构与技(ji)术(shu)深(shen)度赋能下持续(xu)释放。