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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👗🩳🥔，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥑💟🧅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥔💝，恒生指数21年全年下跌-14%🍇🥔🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕💝，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😈💗🥑，此外有色金属👠、煤炭🍎👡😠、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍎，同样涨幅居前👠，AH溢价指数从130升至149🍒🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤬🥑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧄、H行情分化的重要原因之一💓💘。当前来看👗，关注通胀回归的节奏和幅度🤍，若价格水平快速回升🥒，A股业绩优势放大👚🥾，有望相对港股走强，但短期概率不大🍈🥔🥥。此外🍓🥔，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😡🥭，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、区域冲突可能只是(shi)脉冲式(shi)影响，短期休整的核(he)心，还(hai)是结构性行情已演绎至(zhi)低性价比区域，市场内(nei)在稳定性下降(jiang)。展望后市，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。

2、成为拳击教练多年，林(lin)国伟见(jian)过成百上千个学拳的(de)年轻人。他说，“栾光恒是极少数能熬下来的那(na)类人。他身上有种钝感力，哪怕输，也(ye)不灰心，哪怕被看(kan)轻，也不退让。输了那么多，还能站(zhan)在拳台上，这种精神我也敬佩。”