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2）AI中(zhong)游与恒生科技(ji)：当前中美谈判中出(chu)口管制缓(huan)和(he)预期推升AI与(yu)半导体中游(you)方向，特(te)别是恒生科技指数、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备(bei)公司，具备主题催化与(yu)估值低位修复双重驱动；

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即(ji)将举行，期(qi)间将(jiang)发布(bu)若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地(di)节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情(qing)，重点把握结(jie)构性机会。长(zhang)期来看，外部不确定(ding)性加大仍将是(shi)基本面面(mian)临的一大挑战，但在政策持续(xu)发力下，国内经济有望展现(xian)较强韧性。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😠🍏🤍🍅💝，但自由现金流充沛的企业💕，既可以延续其分红表现🥭，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒，获得ROE的抬升🍑🩱🥭，享受更多成长性🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲🧅，关注盈利和分红稳健的银行🍑👘💕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍑🍋、公路；补贴政策推动下👗🩲🍅😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒🩳。②改善视角下👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👝🍍；预期走出底部🥕，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥔🥻💘💗🍎，自由现金流释放加速的电信运营商🌽。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍒💕👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔，下同）和科创板（20%）👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥝，包括电子（算力😈🍒👄、半导体设备👗🥔🥕🥦、芯片）🍅💖🥿、信息化（数据库👞🍋、操作系统）🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜💔、通信（算力服务+卫星通信）👄🥦💋👛。

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