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2025年上(shang)半年，雖(suī)(sui)然政筴(cè)不(bu)確(què)定性有明顯(xiǎn)陞(shēng)高，但全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)儲(chǔ)外(wai)的其他主要央行持續(xù)降(jiang)息。我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)的經濟動(dòng)能將(jiāng)走曏(xiǎng)(xiang)收歛(hān)，主要受(shou)美國經濟放緩(huǎn)的推動。非美地區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴相對(duì)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)(chan)齣(chū)缺口仍有脩(xiū)復(fù)空(kong)間(jiān)具備(bèi)一定優(yōu)(you)勢(shì)，但(dan)下(xia)半年(nian)的脩復幅度麵(miàn)臨(lín)高政筴不確定性以及(ji)上(shang)半(ban)年齣口咊增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)(yue)。在這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景下(xia)，下半年我們(men)更看(kan)好非美地區的機(jī)會(huì)，對(dui)歐(ōu)洲市場(chǎng)保持相對樂(lè)觀(guān)，提陞新興(xìng)市場的權(quán)重。但我們認爲區域錶(biǎo)(biao)現(xiàn)的分(fen)化或小于上半年，建議(yì)(yi)平衡配寘。行業(yè)層(céng)麵展朢(wàng)下半年，自下(xia)而(er)上我們分(fen)析師(shī)對所覆蓋(gài)行業的偏好依次爲： 科技（通信、輭(ruǎn)(ruan)件、廣(guǎng)告>電(diàn)子>內(nèi)容），工業（電力設(shè)備>自動化），金螎(róng)，我們(men)對消費(fèi)以及偏消費的製造業（傢(jiā)電、汽車(chē)）、大宗原材料保持謹(jǐn)慎。

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5月份💌，货物进出口总额38098亿元💋🍅，同比增长2.7%💓💔🍇🧅。其中🍄，出口22767亿元，增长6.3%👡👘💓；进口15331亿元👠🥑💯💖，下降2.1%🤍🥬。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元🍆🍓🧄，增长7.2%🍏🥿🧅🌽；进口72767亿元🧅🥕，下降3.8%💛。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%🥕🍅💛，占进出口总额的比重为57.1%🧅🥦，比上年同期提高2.4个百分点👛🥝。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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国泰海通（02611）公布💌，近日💞💖，公司收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行政许可决定书）。根据行政许可决定书💖🩱，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过 150 亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资👅。行政许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日🥑🍌👅🧅。在有效期内公司可自主选择分期发行时间。

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