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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右💋💘，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨👛。不过🍏，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🍊，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图(tu)所(suo)示。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👗。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💛、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💯🌽、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩲💘🥔、储能、氢能、核电）🍇💌👝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍎🍏🩳🥾。

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2、目前，华山医院的两(liang)家上海市重点实验室——脑功能(neng)重塑及神经再生实验室、脑机接口(kou)临床试验与转化实验室(shi)已落户集聚区，成为建(jian)设创新联合(he)体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个(ge)园区，可以让科学家、工程师和医(yi)生经常见面交流，提高沟(gou)通合作的(de)效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医(yi)疗等上海企业合作，完成了多(duo)例脑(nao)机接口(kou)设备植入患者大(da)脑手术。