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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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近期A股科技板块强势反弹💓，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👿。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善💌👛🍇，全球权益资产价格上涨🍇🍌🤬🤍；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍑😠，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧅，故近期美元资产回流，美股强于欧股👠🧄🍓、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💔🥒👠，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧡🍈🩰👿，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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作为“巨轮”所(suo)在地的兴业太古汇，这两天也迎来客(ke)流(liu)高(gao)峰，南北通道设(she)置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品(pin)店都(dou)有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场(chang)内的阿(a)嬷手作小程序点单页面显(xian)示，前(qian)方130杯制作中，去茶山也显示127杯(bei)制作中。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🍆，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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1、我们发现🍎👠，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时👠🥒👿，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👜。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷👢🍉🥦🌽，难以有效规避下跌风险🥒👛。截至2025年6月27日😻👿💌，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%👘💋👙🩰，市场情绪较好。

2、2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着美国(guo)对等关税的影响市(shi)场乐观情绪有所(suo)回落，贸易摩擦(ca)背(bei)景(jing)下美联储(chu)主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济(ji)数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。供需基(ji)本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国(guo)，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回(hui)落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震(zhen)荡为主(zhu)，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。