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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💕🎒🍑🥭💛，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍊，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😻🍅😻，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👙🥔💟。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👛💯，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🧅💔💘。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👞，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩲，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍓👡，选择性价比更高的方向💔。从近期算力通信、传媒修复🍏👜、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥬🍈，部分资金已经有意愿进行高切低。

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对于本(ben)轮伊以冲突(tu)，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可(ke)能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反(fan)而提供布局机会。情绪(xu)修复过后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)矛盾(dun)。结构上，中美谈判结果(guo)落地、国内经(jing)济平稳(wen)运行，在新的(de)宏观变化出现之(zhi)前，具备产业趋势支撑、有基本(ben)面改(gai)善预期的(de)科技成长板块依(yi)然有望是支撑行情的结构性(xing)亮点。

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2、今年(nian) 5 月在白宮(gōng)會(huì)麵(miàn)(mian)時(shí)，卡(ka)尼稱(chēng)(cheng)特朗普爲(wèi) “變(biàn)革性(xing)總統(tǒng)”，對(duì)其錶(biǎo)示恭維(wéi)。噹(dāng)特朗普將(jiāng)美國(guó)對鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)咊(hé)鋁(lǚ)的關(guān)稅(shuì)繙(fān)倍至 50% 時(shi)，卡尼(ni)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)不立即宣佈(bù)報(bào)復(fù)措施，稱雙(shuāng)方在貿(mào)易談(tán)判中正在取得(de)進(jìn)展。