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目(mu)前(qian)延长时段交易(yi)(夜盘(pan))占该(gai)货币对日均成交额(e)的近四分之一，较(jiao)一年前的(de)16%显(xian)著提升。相(xiang)比之下，据外汇(hui)平台Oanda数据，日元交易的大部分份额发生在延长时段，东京常规交(jiao)易时间内的美元兑日(ri)元成交量仅占33%。

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贝克(ke)休斯(si)油服(fu)数据显示美(mei)国钻探公司连续第九周削减(jian)石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机(ji)数(shu)的连(lian)续下降意味着美国原油产量(liang)增速将(jiang)持续(xu)变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产(chan)量在1343.50万桶/日(ri)；当周(zhou)原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶(tong)/日，净(jing)进口量(liang)环(huan)比上升，不过相对来讲净进口量明显(xian)低于去(qu)年同(tong)期，这正是美国石油库存下降(jiang)的主要原因。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大(da)。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人(ren)，預測年(nian)內降(jiang)息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降(jiang)息預(yu)期變(biàn)(bian)化不大。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🧡🍌，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县👝🥾、东京都、千叶县等10个都县除外。

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1、6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)(ju)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)(juan)等政筴持續髮佈。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩰💞、价格拖累等因素影响🍈。结合工业企业盈利🥻🤍💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄，如汽车、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域🥝💋🍋💗，如饮料乳品👅🍒、农副产品🤬、家电、家具🍈💯🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥻🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅💗，叠加供给刚性或受限🍎🍌，中报业绩有望边际改善👅🍌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍌👄🍎、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💘💔，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥝🍆🧡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👘👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌🤍、机械（自动化设备）👙👅、医药生物（化学制药）👿👞👠、国防军工、有色金属（工业金属💟👚🩰、贵金属💗🩰、小金属）、计算机等。