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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥕、销量同比增幅扩大👙🍈💞🍄，三个月滚动同比增幅收窄💖🤍🤍👢。根据中国汽车工业协会数据🍏🩳🌽🥒🩰，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍋，产量同比增幅扩大至11.65%💯👚，销量同比增幅扩大至11.15%👠👚，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%😈💞🥾💝。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥾，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👅，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧅，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍄👡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💋😻。伴随AI应用商业化加速落地💔👘🥬👅，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩲🍑，二季度盈利或超预期。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍄👙😻，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年(nian)5月对于融资融券规(gui)范监(jian)管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、展望后市👘💛🍏💘，市场若要延续涨势👢👚🥥，路径一是由EPS改善维持🤬👛👿😻🥔，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥬💯。接下来🧡，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、当市场进入到牛市阶段II🍑👿🧡，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍅🥿。这个阶段按照我们上文的论述👅🧅👄，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。