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周小明认为，值得探讨的一个问题是，能不能构建特殊需要信托的公共受托人。他表示，从商业可持续角度🍒🥔💔，信托公司主要是针对那些有着充足的家庭财产资源的特殊需要人群🤍🤬🥥，但对于广大的家庭财产资源不足👙🍒、需要社会和**来提供救助和帮助的人群，应该探讨是否可以有公共受托人角色🥦👚🌽。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望(wang)延(yan)续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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部分农化制品🥦💞👠、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🩳🍊，相关盈利有望实现较高增长。其中🥦👿🩱，硫酸铵价格创近一年新高💋，磷酸一铵价格高位震荡🍌，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位💔🍊🍓🥬，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF💓，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总(zong)出(chu)资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购(gou)福可喜(xi)玛53%股权。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。