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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热(re)化，尤(you)其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%，通胀回归带(dai)来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看(kan)，关(guan)注通胀(zhang)回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。

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成份(fen)股方麵(miàn)，白酒、啤(pi)酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京(jing)啤酒(jiu)雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、据《华尔街日报》6月15日报道，2025年春季以来，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化🥦。盖洛普民调数据显示，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点。

2、3） 经济基本面来看👝😠，内需不足😡👛🍉、物价低迷仍对企业盈利产生制约🩲。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🍍🍌👡👝🍍，降幅较上月进一步走扩🩰👙💝👛，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足👜😡、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🩲，需要“财政、货币👢、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力💔💗👘👝。历史经验显示😠，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效👢。