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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基(ji)础(chu)化工板块(kuai)单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信(xin)一级行业中高(gao)居第4。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济😠👡💯🥑、消费出口相对强🩲🍉💌💞、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👝🍇。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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中原高速：公司拟投(tou)资建设商登高速(su)青州(zhou)大道出入口新建工(gong)程项目。该(gai)项目(mu)计划于2025年7月(yue)开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责(ze)承(cheng)担除征地(di)拆(chai)迁以外费用共计约2.34亿元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍓👝💟🍎，但5🍑💋🍏🍌、6月随着出口增速的收窄💔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥒🧡🍑、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅，半导体🍈👢👚、光学光电子、消费电子、运营商👠👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞🤍🌽🍑，业绩有望改善🥕💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💋🩱👙🥔、自动化设备等；3）消费服务领域👚🍄，受益于扩消费政策提振💞👿🥾🩰、电商平台大促🥥🥕、五一端午等多重假日**🥝💝👙，有望延续两位数增长🍄🍄，其中饮料乳品😠🧅、农副产品👗🍆、家电👅👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；此外贵金属、燃气👞💝🧄💯、电力、农化制品🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕👚，中报业绩有望边际改善。

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1、综合以上，行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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