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【中观·景气】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各(ge)类挖机销量同比增幅收窄(zhai)。本周景气改善(shan)的(de)领域主要有：1）黄金、白银期现(xian)价(jia)格上行(xing)，工业金属(shu)库存多数下行；2）TMT持(chi)续(xu)高(gao)景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口(kou)同比增幅扩大；3）5月汽车包(bao)括底盘出口同比(bi)增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或有(you)改善的存储器、集成电路(lu)、有色、汽车等(deng)。

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截至6月15日，*ST衕(tòng)洲被凍(dòng)結(jié)的資金爲(wèi)71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2025年第一季度報(bào)告淨(jìng)資産(chǎn)的(de)0.33%，佔公司2025年(nian)第一季度(du)報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的(de)0.71%。上述被(bei)凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)産生重大不利影響(xiǎng)，公(gong)司不存在主要銀行賬戶被凍結的情況(kuàng)。

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近年来，中国与东盟开放合作已成为世界共建开放型经济新样板，成为世界和平发展的稳定之锚。今年5月👚🥬🧅，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判🥬💘👝，将为中国产业出海东南亚带来新的重大机遇🍈🎒🍓。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁(lin)等）值得(de)重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的(de)零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重(zhong)新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进(jin)一步普遍下(xia)行可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等(deng)待。

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1、该行指，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高，因此比同行(xing)更(geng)安全。在中国香港，中国建筑(zhu)国际仅作(zuo)为承包商，主要参与基础设施项目，机场地区、北部都会区及(ji)港岛的基础设(she)施投资将有助于未来五(wu)年中国香港的稳定增长趋势。中银国际(ji)预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香(xiang)港和(he)中国澳(ao)门的合并贡献可能超过内地，成为主要部分。该行(xing)表示(shi)，略为下调中(zhong)国建筑2025年的销售额和净利润预估(gu)，分别至同比增13%和10.1%。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)(dang)前(qian)位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)(guan)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)(ye)復(fù)(fu)囌(sū)(su)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消(xiao)費(fei)場(chǎng)景受限導緻行業(ye)短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另一方麵(mian)，經過前期(qi)的調整，食品(pin)飲(yǐn)(yin)料行業估值已(yi)處(chù)于近十年較(jiào)低位(wei)寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)(long)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對(dui)行業的中(zhong)長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。