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估值角(jiao)度，上半年财(cai)政**预期、国防开支(zhi)提升推动工业板块(kuai)估值上移，当前估值水平与2025年3月高(gao)位(wei)的23倍2025E P/E相(xiang)比略(lve)有回落，随着美联(lian)储降(jiang)息预期不断推迟，以及(ji)关税不确定性(xing)持(chi)续存在，估值继续上行空间(jian)有限。

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吃喝板块近期持(chi)续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩(kuo)内需相关(guan)政策(ce)持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但(dan)最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的(de)盈利(li)能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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