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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🥒🍊🥒，汇率端对资金利率的制约有所减轻🥕🥿，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看🥬🍌🥥，财政政策边际变化🥕；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面😠，运行区间或在 7.05-7.25🍏💝🍏，贬值空间有限💘🩱💋，关注其升值机会。

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刘益谦用朴素的语言(yan)讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字(zi)，是周宣王时重要(yao)辅臣(chen)尹吉甫所制，“它既是文献资料(liao)，也是诗经(jing)文化的见证”；比如明代半边玉(yu)玺，“残的(de)一面让我(wo)想到断臂维纳斯，有尊严，也有(you)破碎后的温度”；再如永乐(le)唐卡与铜鎏(liu)金(jin)地(di)藏菩萨，“有一种(zhong)说不出的震(zhen)撼力量，是历史留下(xia)的注视”。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资👡，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权👅😡。

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🏮行业配置层面🌽🍉🧡👠👙，相较于趋势跟随💔💝🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🤍🧡🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换💓🩰💌💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆，除我们自5月以来持续强调的军工🥕👅、风电🍊、游戏已陆续兑现外👡🌽🥥👢，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💋🤍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💌；而另一方面👜💕🍑👜，资金脉冲加速👜💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍎、拥挤度位置👡🩰💔🍇👿，短期风格层面继续关注科技🤍👗，行业层面优选光模块/PCB🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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