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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)或來自貨(huò)幣(bì)(bi)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)(song)，A股在上漲中彈(dàn)性更(geng)大，噹(dāng)前貨幣(bi)“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降(jiang)準降息節(jié)奏及幅度；2、分(fen)化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)(you)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息(xi)，美元走強(qiáng)(qiang)，外資流齣(chū)(chu)，外資持(chi)股佔比更高的(de)港股跌幅(fu)更(geng)深(shen)，噹(dang)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下(xia)，美元走強短期槩(gài)(gai)率不大。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议🧄🥾🥾🍎、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停🥔。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾🥬🍍👘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌🥒，显著高于全部A股的-3%🍊🍎💖，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👞，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥿💌、煤炭6%）💓，消费（食饮8%、医药6%）🥕💔🥕，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💋🥻🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大👞🧅，价格下行压缩毛利💗👛👠，进而影响盈利表现💕。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅🥔、通信12%），且更偏向于互联网🍓🥑、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🧄👚🥿🩲💛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾。历史上看🍅🍊，由于A股行业结构更偏传统经济💟💓，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍆，典型如16Q4-19Q4👗🍄🧄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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尽管美元在周四触及三年(nian)低点，但在本(ben)周美联储利(li)率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变(bian)这一局面。

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2、阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则😠🥦，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标👗🍇，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的🍌💘，也是对侵略的回应。如果侵略停止💟，我们的反击也将停止。”