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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚(shang)可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定(ding)經濟預(yu)期值得關註。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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