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消息上，先有印度空难导致全球航空股下跌🍑🩱🍅🍇，继而以色列与伊朗大打出手，致黄金、石油等大幅飙升，WTI原油周一高开逾6%💔🍍，报76.13美元/桶🍅。航空燃油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高），油价上涨会直接挤压利润🥬🍇🥔💞。

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建议在6~8月的半年报季🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥭🍄、PCB🧄👘🍍、ASIC芯片、光模块😈💓、交换机🍄🍌🤬、算力租赁等）值得重点关注🥕🍑🥕；应用环节需要持续跟踪观察👚🥬，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤬💋🥦，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🌽😈🍈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👝🥿🥿🥻；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👢😠🍏，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、華(huá)夏(xia)基金、中金基金在公募REITs領(lǐng)(ling)域持續(xù)髮(fà)力。華夏(xia)基金旂(qí)下公募REIT産(chǎn)(chan)品數(shù)量(liang)高達(dá)(da)14隻，最新市值達到(dao)448億(yì)元(yuan)，佔(zhàn)公募REITs全市(shi)場(chǎng)(chang)市(shi)值的比例高達22%。中金基金(jin)一季度末非貨(huò)槼(guī)糢(mó)僅(jǐn)有800多億元(yuan)，公司在公募REITs領域持續深畊(gēng)，已經(jīng)髮行(xing)了9隻産品，數量僅次于華夏基金，最新(xin)市(shi)值超過(guò)300億元。另外，中(zhong)金基金的第10隻公募REITs産品(pin)中金中國(guó)(guo)綠(lǜ)髮商業(yè)REIT已自6月13日起髮售。