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1、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环(huan)节需(xu)要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公(gong)司，以(yi)及(ji)绑(bang)定品(pin)牌(pai)客户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重(zhong)新关注(zhu)政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。

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