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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气👛🥒🤍，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🍋。从电力供给侧看🥬🍉，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡👄🥕🥥、关税等政策不利于电力供给释放💘💋💖👝；此外👗🍉🍊，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🧡，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转💝，看好远期批发电价继续上行💛💯。

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其二🎒💓🍊，黄金出现加速上涨👡，突破3400美元/盎司🍒😈🌽。中东冲突升级不仅限于原油供应风险🍄，全球金融市场波动急剧攀升，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升。

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1、英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

2、避險(xiǎn)需求(qiu)推動(dòng)金價(jià)上(shang)漲(zhǎng)。現(xiàn)(xian)貨(huò)金上漲1.6%，至每盎司3437.21美元。受以伊衝(chōng)突提振，油價躍(yuè)(yue)陞(shēng)至數(shù)月高點(diǎn)。美國(guó)原油期貨飇(biāo)(biao)陞踰(yú)8%，至每桶 73.76 美元。