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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨👡😠，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分💟💕。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性💔，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制💕🎒💟，也压制白银配置性投资需求🥿👠🌽。白银跟随黄金趋势向上💝，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🍈🍍💌。

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公司此前公告，拟使用自有资(zi)金以(yi)集中竞价交易方式回购(gou)部分公司发行的人民币普(pu)通(tong)股（A股(gu)）股份，用(yong)于股权激(ji)励(li)或员工持股(gu)计划，回购资金总额为1亿元至2亿元。

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后续(xu)如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增(zeng)量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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1、结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行(xing)业供需改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导(dao)体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高(gao)增(zeng)长。二(er)季度通讯(xun)器材零售同比(bi)持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电(dian)子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅(fu)持续扩(kuo)大(da)，运营商盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍒🥕，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监🥝、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🧡🍅，推动行业格局的优化与高质量发展。