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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👘🧅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍎💖🍒🎒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥬🥻🍌😈，显著高于全部A股的-3%🥝💟😠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👿👢💌，核心在于A股的行业特征🍈🥝，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩰🍈👚😡，制造业（汽车5%🥻、电子5%、电力设备4%）等🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👝、通信12%），且更偏向于互联网🥾、信息服务等细分领域🥥，包括腾讯👞、网易😡👿、美团等互联网巨头🍓🥭，消费、制造等行业占比不高🧅🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝🍌🍒🍓。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥻💛🤍🍎，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥭🥑🩲，典型如16Q4-19Q4💗😠🧅😡，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩳，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘，全部港股从-3%升至12%🧅💟💗，二者增速差从8pct降至-6pct。

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据choice数据🍇💘🤬，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金🥒🤍😠、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另外👞💝🍇💯，富国基金👠💌🍇、国泰基金🍄💛、海富通基金😈🍉🍍、华夏基金年内各有4只产品已清盘🩳🍈💌，华宝基金💓、浦银安盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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1、這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期(qi)市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判(pan)斷中短期市(shi)場，可適(shì)噹(dāng)降(jiang)低宏觀(guān)分(fen)析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判(pan)斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供(gong)了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一(yi)方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相(xiang)衕(tòng)。25年(nian)7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于(yu)外需韌性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落(luo)，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供(gong)需格跼(jú)(ju)改善。后(hou)續(xù)宏觀主要(yao)矛盾麵(mian)臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到(dao)能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都有限。短期市場節奏可(ke)能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

2、该财团提出的现金收购价格为每股5.76澳元（8.89澳元），较Santos上周五每股6.96澳元（4.52美元）的收盘价溢价27.73%😻。