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下(xia)跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概(gai)率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别(bie)为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外(wai)资占比更高的(de)港股相(xiang)比(bi)A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行(xing)压力加大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率(lv)持(chi)续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公(gong)共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增(zeng)发的(de)情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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