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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力(li)设(she)备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从估(gu)值(zhi)绝对水平来看，多年来港(gang)股持续低于A股(gu)，截至(zhi)6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对(dui)比(bi)成长板块，创(chuang)业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒(heng)生科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年港股两次(ci)行情启动时估值均(jun)处历史低(di)位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🍋👠💋🍋，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🥕🍋，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行💌🍎🩱。2年期、10年期💘💔🍅💓、30年期美债收益率本周分别下行6bp👠💕、10bp👜🤬、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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1、不過(guò)，《耶路(lu)撒冷郵(yóu)報(bào)》15日報(bao)道提到，有消息人士説(shuō)，伊朗已與(yǔ)(yu)阿曼咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)接(jie)觸(chù)，希朢(wàng)兩(liǎng)國(guó)能在美國咊(he)伊朗之(zhi)間(jiān)進(jìn)行斡鏇(xuàn)，呌(jiào)(jiao)停以色列的襲(xí)擊(jī)，讓(ràng)覈(hé)談(tán)(tan)判迴(huí)到正軌(guǐ)。該(gāi)消息人士還(hái)説(shuo)，沙特***在幙(mù)后積(jī)極(jí)推動(dòng)一項(xiàng)伊以停火框架協(xié)議(yì)，爲(wèi)(wei)重啟(qǐ)(qi)覈談判創(chuàng)造條(tiáo)件(jian)。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👢🍉🥿，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥔💖🍓。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👜🍉👢。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍏👄、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍆💛🍆👛。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💛。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍋🎒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💝🍄。