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行业视角，我们认(ren)为工业(ye)板(ban)块将(jiang)继续(xu)受益能源转(zhuan)型、基建项目和数据中心投资推动，尽(jin)管电气化(hua)订单增速有所回落，但在(zai)手订(ding)单为收入带来较高确定性；工业(ye)自动化板块随(sui)着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事(shi)业同比(bi)加速的确定性较高(gao)；从资本品子板块(kuai)2025年EPS一致预期看，国防、电气设备(bei)预计(ji)维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业(ye)集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边(bian)际宽松(song)背景下，预计2025年(nian)实现10%左右同比增长。

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上述研(yan)报列(lie)举了过去十年(nian)持续成长的TMT行业作为(wei)对比，2015年高(gao)点至今(jin)TMT板块估值层面，电子(zi)指数PE变化幅度约下降40%、计算机下(xia)降(jiang)41%、传媒(mei)下降51%、通信下降80%；盈利层面（利(li)润变化），电子增(zeng)长27%、通信增(zeng)长(zhang)30%、计算机下降(jiang)23%、传(chuan)媒下降36%；股利收益率(lv)层面(mian)，TMT四个行业(ye)的股利(li)收益率基本都在5%-10%附近

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2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💌🍊😡👛。当前市场主要的下行风险😠🥝，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💟。另外💔，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍋🥔💕🌽。而预期提升、市场上涨后👜😈😈，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。