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下跌中(zhong)的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当(dang)前概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两次(ci)典型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年(nian)4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速(su)流出，外资流出(chu)对外资(zi)持(chi)股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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