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1、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风(feng)险缓解与市场风险(xian)偏好修(xiu)复的共(gong)振(zhen)结(jie)果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供(gong)支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

2、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本(ben)同步，自(zi)5月初开始价格(ge)走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积(ji)、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨(zhang)，区间上(shang)移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割(ge)进展顺利，麦价下(xia)行。与(yu)小麦表现不同的是，3月末种植意向(xiang)报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空(kong)因素逐步(bu)兑现(xian)，玉米期(qi)价加速下行(xing)。在这个过程中，玉米下跌(die)拖(tuo)累小麦下行，谷物价格区间下移。