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7．中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9，较整体(ti)市场溢价仅为22%。作为(wei)对比，2021年时中国前十大私营公司的(de)市值溢价水平为74%，而美国“七巨头”估值较整体市场(chang)溢(yi)价43%；

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👢。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍎🥝，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👄🍊，但竞争格局出现了较大分歧🍎。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💓🥝🥕💛，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍍😈💖🍊，供需格局进一步变差🍊🍄。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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3）我们预计(ji)中国市场受益(yi)于去年低基数，延续边际改善态势，但高(gao)端美妆仍(reng)面临消(xiao)费情绪、大(da)众品牌竞争等逆风；此(ci)外，我们(men)预计旅游零售渠道仍然(ran)出现一定程度的(de)下滑（虽然幅度收(shou)窄）。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期💌👙🥕，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👄🧄，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍍。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💕💘🍍🍇🍍，投资者对此抱有积极预期💟🥔🌽🥦，有望呵护股市风险偏好🩲👛，助力A股“稳中有涨”🍏👄🩰。

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1、固定资产投资继续扩大👘👙，制造业投资增长较快。1—5月份💌🥿，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%🧅；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%🩰💕。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%👡，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%🥥💓。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%😈🍌😈😻。高技术产业中，信息服务业💟👄，航空🩰、航天器及设备制造业🌽，计算机及办公设备制造业💞🥥🧅，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🍈👙、24.2%🤬🍏、21.7%🥕、11.9%🥦🌽🥕🥝👞。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%💌。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市(shi)场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存(cun)在“抗震性”，外(wai)部(bu)风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交(jiao)易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重(zhong)组主线。