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2、行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通(tong)过自由现金流(liu)积(ji)累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。