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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重(zhong)要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以(yi)25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高(gao)低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)(lun)高低切週期中。以月度-季度維(wei)度的輪動視(shì)角(jiao)看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近(jin)一月以來盈利預(yù)(yu)期(qi)邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后(hou)續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外(wai)，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電(dian)池（固態(tài)電池主(zhu)題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金(jin)衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性(xing)價比進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆(ban)塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方(fang)曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度(du)位寘(zhi)，短期風格層麵繼(jì)續關註科(ke)技，行(xing)業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊(kuai)/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯(xian)漲(zhang)價的存儲(chǔ)、小金屬。

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本周上证(zheng)50、沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数期货主力合约贴(tie)水(shui)率环比上一交易周下(xia)降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当(dang)月合约近一季度平均每周基差(cha)变化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季(ji)度平(ping)均每周基差变化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%环境变差。

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本周市(shi)场各指数(shu)全面(mian)上(shang)涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象💟💔，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、我忽悠他去翫(wán)，招人最好昰(shì)他自己已經(jīng)想來(lái)了，妳(nǐ)再去捅破(po)牕(chuāng)戶(hù)紙。我們(men)在小鵬(péng)汽車(chē)也這(zhè)樣(yàng)招人，借(jie)一輛(liàng)(liang)特斯拉 Model S ，帶(dài)候選(xuǎn)(xuan)人(ren)去坐車、去充電(diàn)，喫(chī)好喫的，最后問(wèn)他 “妳覺(jué)得這檯(tái)車(che)好不好？我們(men)就要做這箇(gè)車，妳來不來？”

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净(jing)流入，结构上融(rong)资(zi)资金有望延续(xu)净流入。