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TMT领域在AI创新持续驱动下🥕🥬👠，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面😠🥬🥻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👄🧄💔🥦、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦💘🥻🧅，半导体、光学光电子👗🥿、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😡🥭，业绩有望改善🍅🍉。

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早盘，港股半导体板块走强💝🍋🥻。截至发稿💗🤍，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、展望7月🍆🥑🍇，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚😈🥝，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🍍👅🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄🍈🥝🧅，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍👿🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大👜👠💘💗。

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