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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💔，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👿🥑；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👙😡👿，DDR4价格季环比超150%💕，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦👄👄🍋🍎。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜🍈🍋🥾，预计智能手机出货量边际回暖🥝🍏，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥥🍏，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💞。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数🩲🥾，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多👝🥝💖。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了👞🍓，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的🍒😠。所以你对多少次都无所谓🩱👞😈，关键是错的时候千万不要损失太大🍓，这涉及安全边际。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💌🤍。Wind数据显示🥿🥿🍏，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍋🩰，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍒🥥💔，ROE增速约为11%。因此，我们认为🩳🍓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👚🥻，拉长时间来看💕👅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍑。

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