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关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应(ying)商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的(de)盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格(ge)局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细分领(ling)域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其(qi)次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块(kuai)的(de)资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意(yi)味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐(zhu)步延续(xu)回(hui)暖态势。

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1、对此，Kanvea表示💔🍈🩳，在“最初的袭击中💖，以色列避免了能源目标” 但在以色列袭击了伊朗两座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气炼油厂后，这种情况已不再成立🧅，这显然是局势升级的信号👞👗，表明以色列现在正有针对性地打击伊朗的能源基础设施。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈💌，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍌🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💖💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😻👝💋🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍏💛🧄👞，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👡，货币宽松扩张剩余流动性😠👘👞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍆🍅，截至25/5已上行至1.8%🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕🍑🍅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😠🥿💓、半导体设备、芯片）💔👡、信息化（数据库🌽🍑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。