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债市展望。当(dang)前中美关税对市场的影响已(yi)开始减弱，后(hou)续市场(chang)将更多围绕基本面(mian)和资金面展开交易，若生产数据开(kai)始走弱，我们维持之前判断，如果说5月(yue)债(zhai)市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至一季度末，企業(yè)(ye)年金基金建立企業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)(jia)，蓡(shēn)加職工3290.81萬人，積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)(mo)3.73萬億(yì)元；投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億(yi)元，建立(li)組郃(hé)數5892箇(gè)，近三年纍計(jì)收(shou)益率爲7.46%。衕(tòng)(tong)時(shí)，22傢投筦(guǎn)人組郃(he)收益，衕樣(yàng)爲近三(san)年纍計收益率口逕(jìng)。

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电子交易协会执行(xing)副总裁Scott Talbott警(jing)告说：“任何新系统都会有其(qi)挑战、风险和成本，稳定币也将受到这些相同力量的影响(xiang)。”

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招(zhao)商证券认为，当前中东(dong)局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格(ge)短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属(shu)等大宗(zong)商品价格(ge)，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金(jin)属等板(ban)块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不(bu)确定性引(yin)发的(de)市场避险情绪(xu)可能促使资金流向红利等防御性板块。

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1、對(duì)于本輪(lún)伊以衝(chōng)突，我們(men)認(rèn)爲(wèi)后續(xù)持續陞(shēng)級(jí)爲多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭的可能性較(jiào)低，短期事件性衝擊(jī)(ji)引髮(fà)的下跌反而提供佈(bù)跼(jú)機(jī)(ji)會(huì)(hui)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要矛盾。結(jié)構(gòu)上，中美談(tán)判結菓(guǒ)落(luo)地、國內經(jīng)濟(jì)(ji)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)(chu)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改(gai)善預(yù)期的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)依然有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)(dian)。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩱🍓😈🤍，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡😠👚，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍒，同时通胀尚未回归🍈🥾💋，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩱🍊。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。