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考虑到近期创新药行情如火如(ru)荼，投(tou)资者对估值也逐渐加以重视。港股通创新(xin)药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经(jing)理丰晨成分析指出，从全球创(chuang)新(xin)药(yao)的估(gu)值比较(jiao)看(kan)，美股Biotech指数的(de)PS市销率估值目前仍明显高于港股创新药板块PS估值。此外，从历史比较来(lai)看，截至2025.6.11，目前的恒生港股通创新药精(jing)选指数(shu)点位基本持平于2023年1月底的水平(ping)，而恒生科技指数、恒生国企指数点位则分(fen)别较2023年1月底的水平已高出19%、18.3%。他同时指(zhi)出，高(gao)成长行业往往能通(tong)过业绩高增(zeng)长(zhang)消化高估值，创新药亦然。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健(jian)的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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