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2025-06-25 16:31:11 作者：朱哲曦

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充(chong)沛(pei)的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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