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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性(xing)较大。

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