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1🍌👝、基本面：港股较A股业绩增速更强🍏🍆，A股消费+制造+周期🍈，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👘😈。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍅🍄💌💞🍊，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧡🥾💓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👘🥭🥔，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍎💞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💕🤍、通信12%）😈😠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩲🥝，包括腾讯、网易🍆🍈🩲、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💯。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍒👛👘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈🥒💯💞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性(xing)的关税(shui)减免或全面技术封锁松(song)绑，但(dan)该框(kuang)架协(xie)议在(zai)结构与机制层面(mian)上(shang)成功延续了(le)日内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽(jin)管还未公开细(xi)节，但该协议的核心在于逐步恢复(fu)互利贸易秩序，而(er)非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于(yu)恢复高层政(zheng)策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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